久期財經(jīng)訊，漳州市九龍江集團(tuán)有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd，簡稱“漳州九龍江集團(tuán)”，惠譽：BBB- 穩(wěn)定，聯(lián)合國際：BBB+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(FPG)

(資料圖)

條款如下：

發(fā)行人：漳州市九龍江集團(tuán)有限公司

發(fā)行人評級：惠譽：BBB- 穩(wěn)定，聯(lián)合國際：BBB+ 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評級：BBB+(聯(lián)合國際)

類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模

期限：3年期

初始指導(dǎo)價：4.50%區(qū)域

最終指導(dǎo)價：4.28%

交割日：2023年4月28日

資金用途：根據(jù)國家發(fā)改委證書，用于項目建設(shè)和補充運營資本

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法，與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簽訂的離岸債券發(fā)行人服務(wù)協(xié)議受中國法律管轄

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國泰君安國際、興業(yè)銀行香港分行

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國際、中金公司、中信建投國際、信銀資本、國聯(lián)證券國際、海通銀行、華夏銀行香港分行、澳門國際銀行、浦發(fā)銀行

境內(nèi)協(xié)調(diào)人：國泰君安、興業(yè)銀行漳州分行

清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

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