南大光電(300346.SZ)今日收報35.39元，漲幅2.91%。

南大光電關于披露重組預案的一般風險提示暨公司股票復牌的提示性公告顯示，江蘇南大光電材料股份有限公司(股票簡稱：南大光電，股票代碼：300346；債券簡稱：南電轉債，債券代碼：123170)將于2023年7月6日(周四)開市起復牌。

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昨晚，南大光電發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。本次交易由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。本次募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產的成功實施為前提條件，但最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。

上市公司南大光電擬通過發行股份及支付現金方式購買南晟壹號持有的全椒南大16.5398%股權，具體股份和現金支付比例將根據標的資產的最終交易價格由各方協商，并在重組報告書中予以披露。本次交易完成后，上市公司將直接持有全椒南大100.00%股權。本次交易中，上市公司發行股份及支付現金購買資產的股份發行定價基準日為公司審議本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的董事會決議公告日，即第八屆董事會第二十二次會議決議公告日。本次發行股份的價格不低于定價基準日前120個交易日股票交易均價的80%，即28.07元/股。

南大光電董事、總經理王陸平和南大光電董事、副總經理許從應系交易對方南晟壹號的有限合伙人。根據《上市規則》及公司章程的有關規定，并基于實質重于形式的原則，本次交易構成關聯交易。

截至預案簽署日，相關證券服務機構尚未完成對標的資產的審計、評估工作，標的資產交易價格尚未最終確定。標的資產最終交易價格將在國家法律法規的規定下，在保持標的公司歷次審計評估連續性和一致性的基礎上，依據上市公司聘請的符合《證券法》規定的資產評估機構出具的資產評估報告載明的評估值確定。標的資產的資產評估結果以及最終交易價格將在重組報告書中予以披露。

南大光電擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。募集配套資金發行股份采取詢價發行的方式。本次募集配套資金發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深交所。

本次募集配套資金的定價基準日為向特定對象發行股份發行期首日。本次募集配套資金的股份發行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

南大光電擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中上市公司以發行股份方式購買資產的交易價格的100.00%，且發行股份數量不超過上市公司本次發行股份及支付現金購買資產后總股本的30.00%。募集配套資金的最終發行股份數量將在中國證監會注冊后按照《發行管理辦法》的相關規定和詢價結果確定。

南大光電擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，上述特定投資者認購的股份自發行結束之日起6個月內不得以任何方式轉讓。本次募集配套資金完成之后，募集配套資金認購方因本次交易取得的股份若由于上市公司送紅股、轉增股本等原因增持的股份，亦遵守上述限售期的約定。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易現金對價及支付中介機構費用等，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次向特定對象發行股份募集配套資金發行前的滾存未分配利潤，由發行后的全體股東按其持股比例共享。

與本次募集配套資金有關的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。如果公司已于該有效期內取得中國證監會關于本次募集配套資金的注冊文件，則該有效期自動延長至本次募集配套資金完成日。

南大光電近3年里分別進行了1次向特定對象發行股票以及1次向不特定對象發行可轉換公司債券，共計募資15.02億元。

2021年8月16日，南大光電發布向特定對象發行股票上市公告書。本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格為40.09元/股。

截至2021年7月30日，發行對象已分別將認購資金共計612999993.64元繳付中信建投證券指定的賬戶內，中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《驗資報告》(眾環驗字(2021)1100021號)。2021年8月3日，中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)就南大光電本次向特定對象發行股票的募集資金到賬事項出具了《驗資報告》(眾環驗字(2021)1100020號)，確認募集資金到賬。根據該驗資報告，發行人募集資金總額為人民幣612999993.64元，減除發行費用人民幣10651014.99元，實際募集資金凈額為人民幣602348978.65元，新增股本人民幣15290596.00元，余額人民幣587058382.65元轉入資本公積。

2022年12月9日，南大光電發布創業板向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書。本次發行可轉換公司債券募集資金扣除承銷及保薦費用后的余額88930.00萬元已由保薦機構(主承銷商)于2022年11月30日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)已進行驗證，并出具了中審亞太驗字(2022)000100號《江蘇南大光電材料股份有限公司發行“可轉換公司債券”募集資金驗資報告》。保薦機構(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為安源、秦龍。

本次發行擬募集資金總額不超過90000.00萬元(含90000.00萬元)，扣除發行費用后的募集資金凈額，擬用于半導體先進前驅體產品產業化，并繼續擴大氫類電子特氣高純磷烷、砷烷和氟類電子特氣三氟化氮的產能，以及補充流動資金。

南大光電2022年年度報告顯示，2022年，南大光電實現營業收入15.81億元，同比增長60.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.87億元，同比增長37.07%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.26億元，同比增長78.39%；經營活動產生的現金流量凈額2.29億元，同比下滑12.49%。

南大光電2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，南大光電實現營業收入3.98億元，同比下滑3.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7497.04萬元，同比下滑7.06%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5378.68萬元，同比下滑17.49%；經營活動產生的現金流量凈額845.28萬元，同比增長172.47%。

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