???北京市中倫律師事務(wù)所

關(guān)于中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

?發(fā)行過程及認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的

【資料圖】

??????法律意見書

???????????????????????????????????法律意見書

????????????北京市中倫律師事務(wù)所

?????????關(guān)于中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

??????????發(fā)行過程及認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性的

?????????????????法律意見書

致：中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

??根據(jù)中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“發(fā)行人”、

??????????????????????????“公司”或“中國(guó)出

版”）與北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）簽訂的專項(xiàng)法律服務(wù)合同，

本所接受發(fā)行人的委托，擔(dān)任發(fā)行人?2022?年向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票（以下簡(jiǎn)

稱“本次發(fā)行”）事宜的專項(xiàng)法律顧問，已出具《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于中

國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?2022?年向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票的法律意見書》（以

下簡(jiǎn)稱“《法律意見書》”）、

?????????????《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢?/p>

公司?2022?年向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票的律師工作報(bào)告》

?????????????????????????????（以下簡(jiǎn)稱“《律師工作

???）、《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?2022?年向特

報(bào)告》”

定對(duì)象發(fā)行?A?股股票的補(bǔ)充法律意見書（一）》（以下簡(jiǎn)稱“《補(bǔ)充法律意見書

（一）》”）、《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?2022?年向

特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票的補(bǔ)充法律意見書（二）》

???????????????????????（以下簡(jiǎn)稱“《補(bǔ)充法律意見書

（二）》”）及《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?2022?年

向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票的補(bǔ)充法律意見書（三）》

????????????????????????（以下簡(jiǎn)稱“《補(bǔ)充法律意見

???????????????????????????????法律意見書

書（三）》”）。

??本所律師現(xiàn)就發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象合規(guī)性出具本法律意

見書。

??為出具本法律意見書，本所及本所經(jīng)辦律師特作如下聲明：

??（一）?為出具本法律意見書，本所律師根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性

文件的規(guī)定和本所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，本著審慎性及重要性原則對(duì)發(fā)行人本次發(fā)行

有關(guān)的文件資料和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證。

??（二）?本所及經(jīng)辦律師根據(jù)《公司法》

???????????????????《證券法》等規(guī)定及本法律意見書出

具之日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和

誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見書所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

??（三）?本法律意見書依據(jù)中國(guó)現(xiàn)行有效的或者發(fā)行人的行為、有關(guān)事實(shí)發(fā)

生或存在時(shí)有效的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，并基于本所律師對(duì)該等法律、法規(guī)

及規(guī)范性文件的理解而出具。

??（四）?本法律意見書僅就與本次發(fā)行有關(guān)的中國(guó)境內(nèi)法律問題發(fā)表法律意

見，本所及本所律師并不具備對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)、驗(yàn)資及審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、投資決策等

專業(yè)事項(xiàng)以及中國(guó)境外法律問題發(fā)表專業(yè)意見的適當(dāng)資格。本法律意見書中涉及

資產(chǎn)評(píng)估、會(huì)計(jì)審計(jì)、投資決策以及中國(guó)境外法律問題等內(nèi)容時(shí)，均為嚴(yán)格按照

有關(guān)中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)文件和發(fā)行人的說明予以引述，且并不意味著本所及本

所律師對(duì)所引用內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性作出任何明示或默示的保證，對(duì)這些內(nèi)容

本所及本所律師不具備核查和作出判斷的適當(dāng)資格。

??（五）?本所律師在核查驗(yàn)證過程中已得到發(fā)行人如下保證，即發(fā)行人已經(jīng)

提供了本所律師認(rèn)為出具本法律意見書所必需的、真實(shí)的原始書面材料、副本材

料或口頭證言，有關(guān)材料上的簽字和/或印章均是真實(shí)的，有關(guān)副本材料或復(fù)印

件均與正本材料或原件一致。發(fā)行人所提供的文件和材料是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和

有效的，無任何隱瞞、虛假和重大遺漏之處。

?????????????????????????????????法律意見書

??（六）?對(duì)于出具本法律意見書至關(guān)重要而又無法得到獨(dú)立證據(jù)支持的事

實(shí)，本所律師有賴于有關(guān)政府部門等公共機(jī)構(gòu)出具或提供的證明文件作為出具本

法律意見書的依據(jù)。

??（七）?本所律師同意將本法律意見書作為發(fā)行人申請(qǐng)本次發(fā)行所必備的法

定文件，隨同其他申報(bào)材料上報(bào)上交所審核、中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，并依法對(duì)所出具

的法律意見承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

??（八）?本所律師同意發(fā)行人在其為申請(qǐng)本次發(fā)行所制作的法定文件中自行

引用或根據(jù)審核機(jī)關(guān)的要求引用本法律意見書中的相關(guān)內(nèi)容，但發(fā)行人作上述引

用時(shí)，不得因引用而導(dǎo)致法律上的歧義或曲解。

??（九）?本所及本所律師未授權(quán)任何單位或個(gè)人對(duì)本法律意見書作任何解釋

或說明。

??（十）?本法律意見書僅供發(fā)行人為本次發(fā)行之目的使用，未經(jīng)本所書面同

意，不得用作任何其他目的或用途。

??（十一）???本所律師在《法律意見書》《律師工作報(bào)告》《補(bǔ)充法律意見書

（一）》

???《補(bǔ)充法律意見書（二）》《補(bǔ)充法律意見書（三）》中的聲明事項(xiàng)亦適用

于本法律意見書。如無特別說明，本法律意見書中有關(guān)用語的含義與《法律意見

書》

?《律師工作報(bào)告》

????????《補(bǔ)充法律意見書（一）》

???????????????????《補(bǔ)充法律意見書（二）》

??????????????????????????????《補(bǔ)充法

律意見書（三）》中相同用語的含義一致。

??根據(jù)《證券法》的相關(guān)規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤

勉盡責(zé)精神，本所律師在對(duì)發(fā)行人本次發(fā)行有關(guān)的文件資料和事實(shí)進(jìn)行核查和驗(yàn)

證的基礎(chǔ)上，現(xiàn)出具法律意見如下：

????????????????????????????????????????法律意見書

??一、本次發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)

??（一）本次發(fā)行已獲得的內(nèi)部批準(zhǔn)和授權(quán)

于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

?????????????????《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》

《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使

用可行性分析報(bào)告的議案》《關(guān)于公司與控股股東簽訂非公開發(fā)行股票之附條件

生效的股份認(rèn)購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回

報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專

項(xiàng)報(bào)告的議案》《關(guān)于公司未來三年（2022?年-2024?年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行具體事宜

的議案》等議案，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

上述議案。

于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于公司修訂?2022?年度非公開發(fā)行

股票方案的議案》《關(guān)于<公司?2022?年度非公開發(fā)行?A?股股票預(yù)案（修訂稿）>

的議案》《關(guān)于公司?2022?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

《關(guān)于<公司?2022?年度非公開發(fā)行?A?股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修

訂稿）>的議案》《關(guān)于公司與控股股東簽訂非公開發(fā)行股票之附條件生效的股

份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司未來三年（2023-2025?年）

股東回報(bào)規(guī)劃的議案》《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益審核報(bào)告議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東

大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等議案，并將部

分議案提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

關(guān)議案。

??（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門審核及注冊(cè)程序

?????????????????????????????????????法律意見書

對(duì)象發(fā)行股票審核意見的通知》，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露

要求。

份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1458?號(hào)），

同意公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，批復(fù)日期為?2023?年?7?月?4?日，

有效期為?12?個(gè)月。

??綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次發(fā)行已獲得必要的內(nèi)部批準(zhǔn)和授權(quán)，

并已獲得上交所的審核通過及中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)。

??二、本次發(fā)行的發(fā)行過程及認(rèn)購對(duì)象的合規(guī)性

??中銀證券擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，發(fā)行人和中銀證券已就本次發(fā)行制定

《中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?2022?年非公開發(fā)行?A?股股票預(yù)案（修訂稿）》（以

下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行預(yù)案》”）。根據(jù)發(fā)行人提供的資料并經(jīng)本所律師核查，本次發(fā)

行的發(fā)行過程和認(rèn)購對(duì)象如下：

??（一）認(rèn)購對(duì)象

??根據(jù)發(fā)行人第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議、2022?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)

議決議、第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議及?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議、

認(rèn)購對(duì)象與發(fā)行人簽署的《中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰痉枪_發(fā)行股票之附條件

生效的股份認(rèn)購合同》，本次發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象為出版集團(tuán)，系發(fā)行人的控股股東、

實(shí)際控制人。

??根據(jù)發(fā)行人提供的財(cái)政部國(guó)撥資金的相關(guān)批復(fù)文件、中國(guó)出版與出版集團(tuán)的

委托貸款合同及發(fā)行人第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司修訂

歷年下?lián)艿膰?guó)資預(yù)算資金，為自有資金。

??根據(jù)出版集團(tuán)出具的《承諾函》，出版集團(tuán)用于認(rèn)購本次發(fā)行股份的資金來

源為自有資金，不存在對(duì)外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排或者直接間接使用發(fā)行人及

其關(guān)聯(lián)方資金用于本次認(rèn)購的情形，不存在發(fā)行人及其控股股東或?qū)嶋H控制人、

主要股東直接或通過其利益相關(guān)方向認(rèn)購對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、承諾收益或

?????????????????????????????????????法律意見書

其他協(xié)議安排的情形。

??經(jīng)核查，出版集團(tuán)作為認(rèn)購對(duì)象，以自有資金參與認(rèn)購，不屬于《中華人民

共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》所規(guī)定的范圍，無

需辦理私募投資基金備案及私募基金管理人登記手續(xù)。

??經(jīng)核查，出版集團(tuán)系發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人，為發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方，本

次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。發(fā)行人獨(dú)立董事已對(duì)本次發(fā)行涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了

事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。在董事會(huì)審議本次發(fā)行相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避

表決。在股東大會(huì)審議本次發(fā)行相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東均回避表決。符合《公司

法》《證券法》《再融資注冊(cè)辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

??發(fā)行人已于《中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于本次發(fā)行不存在直接或通過利

益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)墓妗分羞M(jìn)行承諾，發(fā)行人

不存在向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形；不存在直接或

通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)那樾巍?/p>

??綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范

性文件和發(fā)行人董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議的規(guī)定。

?（二）本次發(fā)行的相關(guān)協(xié)議

非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，對(duì)本次發(fā)行的認(rèn)購方式、認(rèn)購

價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、鎖定期、生效條件等進(jìn)行了約定。

??因全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制，2023?年?2?月?20?日，發(fā)行人與出版集團(tuán)簽署了

《中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰痉枪_發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)

充協(xié)議》，對(duì)本次發(fā)行所涉發(fā)行程序、協(xié)議生效條件等事項(xiàng)予以修訂。

??根據(jù)前述協(xié)議的約定，其在下列條件全部滿足之日起生效：1、本協(xié)議及本

次發(fā)行經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過；2、本次發(fā)行已按法律法規(guī)之規(guī)定獲

得有權(quán)主管部門的批準(zhǔn)；3、本次發(fā)行已獲得上交所審核通過、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意

注冊(cè)。

?????????????????????????????????????????????法律意見書

??綜上所述，發(fā)行人與認(rèn)購對(duì)象簽署的《中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰痉枪_發(fā)

行股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議中約定的生效條件均已成

就，該等協(xié)議合法有效。

??（三）發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量

??經(jīng)本所律師核查，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公

告日（即?2022?年?8?月?31?日）。本次發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格原則為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日

前?20?個(gè)交易日公司?A?股股票交易均價(jià)的?80%與公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母

公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（扣除?2022?年?8?月?11?日公司派發(fā)的現(xiàn)金股利后）

孰高者。定價(jià)基準(zhǔn)日前?20?個(gè)交易日公司?A?股股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前?20

個(gè)交易日公司?A?股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前?20?個(gè)交易日公司?A?股股票交易

總量。根據(jù)上述定價(jià)原則，公司本次發(fā)行股票的價(jià)格為?4.12?元/股。如公司在定

價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，

則本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。

??公司?2022?年年度權(quán)益分派事項(xiàng)已于?2023?年?6?月?21?日實(shí)施完畢（公司以方

案實(shí)施前的公司總股本?1,822,500,000?股為基數(shù)，每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?1.08?元（含

稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利?196,830,000.00?元）。根據(jù)本次發(fā)行方案之發(fā)行價(jià)格調(diào)

整相關(guān)條款，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的價(jià)格由?4.12?元/股調(diào)整至?4.02?元/

股。

??本次發(fā)行數(shù)量為?81,468,054?股，全部由出版集團(tuán)認(rèn)購，符合發(fā)行人第三屆董

事會(huì)第二次會(huì)議決議、2022?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議、第三屆董事會(huì)第

五次會(huì)議決議、2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意中國(guó)出版

傳媒股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1458

號(hào)）同意注冊(cè)的要求。

??綜上所述，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量符合《再融資注冊(cè)辦法》等法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

?????????????????????????????????????????????????????????法律意見書

???（四）繳款及驗(yàn)資

戶。本次發(fā)行不涉及購買資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認(rèn)購款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。

???經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于?2023?年?7?月?28?日出具的《關(guān)

于中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰鞠蛱囟▽?duì)象發(fā)行股票認(rèn)購資金到賬情況驗(yàn)資報(bào)告》

（XYZH/2023SYAA1B0289）驗(yàn)證，截至?2023?年?7?月?26?日，中銀證券的指定賬

戶已收到認(rèn)購對(duì)象交付的認(rèn)購款?327,501,577.08?元。

至發(fā)行人指定的本次募集資金專用賬戶。經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）于?2023?年?7?月?28?日出具的《關(guān)于中國(guó)出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰鞠蛱囟▽?duì)象發(fā)

行股票募集資金到賬情況驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2023SYAA1B0290），截至?2023

年?7?月?28?日，發(fā)行人本次發(fā)行的募集資金總額為?327,501,577.08?元，扣除與發(fā)

行?有?關(guān)?的?費(fèi)?用?人?民?幣?1,856,401.51?元?，?發(fā)?行?人?實(shí)?際?募?集?資?金?凈?額?為?人?民?幣

民幣?244,177,121.57?元。

???綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次發(fā)行的繳款及驗(yàn)資符合《再融資注冊(cè)辦法》

《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范

性文件的相關(guān)規(guī)定。

???三、結(jié)論意見

???綜上所述，本所律師認(rèn)為：

通過及中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)；

決議、股東大會(huì)決議的規(guī)定；

???????????????????????????????法律意見書

之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議中約定的生效條件均已成就，該等

協(xié)議合法有效；

及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定；

公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

??本法律意見書正本一式肆份，無副本，經(jīng)本所蓋章并經(jīng)本所負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦律

師簽字后生效。

（以下無正文）

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