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【08:24 弘元綠能(603185)：16GWTOPCON組件首片下線；光伏全鏈一體化集成商空間打開】8月3日給予弘元綠能(603185)買入評級。　　盈利預(yù)測與估值：一體化最高、成本最低、競爭力最強(qiáng)光伏龍頭之一預(yù)計公司2023-2025 年歸母凈利潤為43/55/64 億元，同比增長42%/28%/17%；對應(yīng)PE 為 倍。維持“買入”評級。　　風(fēng)險提示：大幅擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致競爭格局惡化、硅料漲價影響終端需求、技術(shù)迭代風(fēng)險。　　該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次增持評級。【08:19 江蘇銀行(600919)：業(yè)績?nèi)€加速 優(yōu)質(zhì)銀行標(biāo)桿】8月3日給予江蘇銀行(600919)買入評級。　　4．投資建議與盈利預(yù)測：上半年，江蘇銀行依托著自身的資源稟賦及所處區(qū)域的天然優(yōu)勢，在一季度高增長的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)營收、業(yè)績的雙提速，作為優(yōu)質(zhì)銀行的標(biāo)桿，其業(yè)績增長的可持續(xù)性得到進(jìn)一步印證。展望下半年，伴隨著政治局會議對三大拐點(diǎn)的確立，江蘇銀行將受益于外部環(huán)境的充分改善，在零售、對公信貸需求旺盛、息差企穩(wěn)、資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)夯實(shí)的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持上市銀行領(lǐng)先的業(yè)績增速水平。該機(jī)構(gòu)預(yù)計江蘇銀行2023/2024 營收同比增長%/%，歸母凈利潤同比增長%/%，當(dāng)前股價對應(yīng) 倍23 年P(guān)B，維持買入評級和銀行板塊首推組合。　　5．風(fēng)險提示：(1) 如果宏觀經(jīng)濟(jì)大幅下滑，企業(yè)償債能力削弱，資信水平較差的部分企業(yè)可能存在違約風(fēng)險，從而引發(fā)銀行不良暴露風(fēng)險和資產(chǎn)質(zhì)量大幅下降。(2) 疫情可能存在反復(fù)，影響對公端企業(yè)經(jīng)營和零售端客戶消費(fèi)，從而對信貸需求產(chǎn)生較大不利影響，資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張受限。(3) 寬信用政策力度不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)維持較高發(fā)展增速的動能減弱，從而對銀行信貸投放產(chǎn)生較大不利影響。(4) 零售轉(zhuǎn)型效果不及預(yù)期，權(quán)益市場出現(xiàn)大規(guī)模波動影響銀行財富管理業(yè)務(wù)。　　該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、10次增持評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。【08:19 迎駕貢酒(603198)：洞藏帶動結(jié)構(gòu)上行 Q2業(yè)績彈性可期】8月3日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。　　盈利預(yù)測與估值：　　風(fēng)險提示：1、白酒整體動銷恢復(fù)不及預(yù)期；2、洞藏推廣不及預(yù)期；3、市場拓展不及預(yù)期；4、消費(fèi)升級不及預(yù)期。　　該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、5次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。【08:14 禾望電氣(603063)2023年半年報點(diǎn)評：業(yè)績超預(yù)期 毛利率顯著改善】8月3日給予禾望電氣(603063)買入評級。　　盈利預(yù)測、估值與評級：公司在風(fēng)電變流器市場保持龍頭地位，隨著海上風(fēng)電興起，競爭優(yōu)勢有望進(jìn)一步凸顯。光伏逆變器業(yè)務(wù)加速拓展，積極出海，未來前景廣闊。儲能變流器與工程傳動業(yè)務(wù)營收保持高增。該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2023-25 年凈利潤%/%/%至 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)2023 年P(guān)E 為25 倍。公司聚焦電能變換與控制，有望圍繞新能源發(fā)電打造核心競爭力，維持“買入”評級。　　風(fēng)險提示：風(fēng)電、光伏裝機(jī)不及預(yù)期；海外市場拓展不及預(yù)期；競爭加劇導(dǎo)致盈利下降的風(fēng)險。　　該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、1次持有評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。【08:14 鹽津鋪?zhàn)?002847)：收入超預(yù)期 產(chǎn)品渠道勢能有望延續(xù)】8月3日給予鹽津鋪?zhàn)?002847)買入評級。　　盈利預(yù)測、估值與評級　　風(fēng)險提示：　　該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評級、7次增持評級、5次“買入”投資評級、5次買入-A投資評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。【08:14 貴州茅臺(600519)：業(yè)績高質(zhì)兌現(xiàn) 穩(wěn)健提速勢能強(qiáng)】8月3日給予貴州茅臺(600519)買入評級。　　風(fēng)險提示：　　該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)92次買入評級、10次增持評級、9次跑贏行業(yè)評級、7次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、5次強(qiáng)推評級、4次買入-A評級、4次優(yōu)于大市評級。

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