必讀要聞一：數(shù)字人民幣落地邁出重要一步，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要內(nèi)容

常熟市地方金融監(jiān)督管理局和常熟市財(cái)政局日前印發(fā)通知稱，從5月開(kāi)始對(duì)常熟市在編公務(wù)員(含參公人員)、事業(yè)人員、各級(jí)國(guó)資單位人員實(shí)行工資全額數(shù)字人民幣發(fā)放。此外，《徐州市數(shù)字人民幣試點(diǎn)實(shí)施方案》日前已印發(fā)，《方案》提到：統(tǒng)籌推進(jìn)以數(shù)字人民幣形式發(fā)放財(cái)政專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、小額零星采購(gòu)資金、行政事業(yè)單位工作人員部分工資。

(資料圖片)

機(jī)構(gòu)分析指出，此前，盡管重慶、江蘇揚(yáng)州等地試點(diǎn)了用數(shù)字人民幣代發(fā)工資，常熟市實(shí)行工資全額用數(shù)字人民幣發(fā)放工資規(guī)模更大，為推動(dòng)數(shù)字人民幣落地，邁出了重要一步。數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及銀行IT行業(yè)，軟件建設(shè)需求持續(xù)釋放，盈利空間大，2025年中國(guó)銀行IT解決方案市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到1186億元。下游主要包括軟硬件錢(qián)包、數(shù)字錢(qián)包、終端機(jī)具新建及改造業(yè)務(wù)、第三方支付機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)覆蓋場(chǎng)景多。

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南天信息（000948）目前已經(jīng)開(kāi)發(fā)出數(shù)字人民幣相關(guān)的系統(tǒng)、產(chǎn)品和解決方案，同時(shí)在數(shù)字人民幣的場(chǎng)景生態(tài)建設(shè)方面作了積極的探索和布局，并取得一定進(jìn)展。
恒寶股份（002104）產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)了數(shù)字人民幣在零售、交通出行、公共服務(wù)、數(shù)字旅游、數(shù)字園區(qū)、冬奧會(huì)等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的有益探索與拓展。

必讀要聞二：蘋(píng)果MR新品進(jìn)入最后沖刺階段，有望刷新大眾認(rèn)知

供應(yīng)鏈證實(shí)，目前蘋(píng)果MR新品已進(jìn)入最后沖刺與供應(yīng)鏈拉貨階段，除原先已知的立訊精密與揚(yáng)明光等之外，鴻海集團(tuán)旗下GIS也入列供應(yīng)鏈，GIS負(fù)責(zé)的蘋(píng)果MR訂單品項(xiàng)為與最終成品出貨距離最近的鏡頭貼合業(yè)務(wù)，近期GIS內(nèi)部已全力沖刺趕工。

業(yè)界從GIS生產(chǎn)線動(dòng)員時(shí)程研判，蘋(píng)果研發(fā)多年的MR新品最快會(huì)在今年6月WWDC發(fā)表，并陸續(xù)鋪貨銷售。蘋(píng)果MR自2016年項(xiàng)目啟動(dòng)至今已打磨七年之久，集齊了多項(xiàng)前沿技術(shù)，有望開(kāi)啟XR的iPhone時(shí)代，成為繼iPhone、iPad、Mac、iWatch之后全新現(xiàn)象級(jí)終端，引領(lǐng)XR技術(shù)升級(jí)新趨勢(shì)。機(jī)構(gòu)指出，首款蘋(píng)果MR發(fā)布在即，第二代平價(jià)版蘋(píng)果MR有望于2024年底發(fā)布，性能迭代和價(jià)格下行有望驅(qū)動(dòng)出貨量邁上新臺(tái)階。

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國(guó)光電器（002045）為VR/AR設(shè)備供應(yīng)聲學(xué)模組，有MR設(shè)備聲學(xué)模組的技術(shù)儲(chǔ)備，能滿足各類客戶的需求。
凌云光（688400）在光場(chǎng)成像、智能AI算法和智能處理等底層關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)上，自主研發(fā)了FZMotion光學(xué)運(yùn)動(dòng)捕捉系統(tǒng)、AIMotion無(wú)標(biāo)記點(diǎn)運(yùn)動(dòng)捕捉系統(tǒng)等多項(xiàng)動(dòng)作捕捉產(chǎn)品，以及三維人臉建模系統(tǒng)。

必讀要聞三：行業(yè)巨頭已將“All in該技術(shù)”納入發(fā)展戰(zhàn)略

浪潮信息在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已將“All in液冷”納入公司發(fā)展戰(zhàn)略，目前，公司已擁有300多項(xiàng)液冷技術(shù)領(lǐng)域核心專利，已參與制定與發(fā)布10余項(xiàng)冷板式液冷、浸沒(méi)式液冷相關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

較目前主流的風(fēng)冷技術(shù)，液冷具有低能耗、高散熱、低噪聲、低TCO等優(yōu)勢(shì)，是適用于需要大幅度提升計(jì)算能力、能源效率和部署密度等場(chǎng)景的優(yōu)秀散熱解決方案，目前已在超算、高性能計(jì)算領(lǐng)域取得了廣泛應(yīng)用。機(jī)構(gòu)分析指出，國(guó)內(nèi)科技公司和院校推出的AI大模型訓(xùn)練+推理會(huì)帶來(lái)40億元的液冷市場(chǎng)空間，隨著模型參數(shù)增加、日活增加和時(shí)延降低等發(fā)展，未來(lái)四年帶來(lái)液冷市場(chǎng)60%+復(fù)合增速。

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中石科技（300684）在服務(wù)器/數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，公司提供的主要產(chǎn)品有熱模組（尤其是液冷模組）、導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)熱硅脂、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱相變材料、導(dǎo)熱碳纖維墊等。
高瀾股份（300499）服務(wù)器液冷業(yè)務(wù)擁有三種解決方案：冷板式液冷、浸沒(méi)式液冷和集裝箱式液冷，可有效降低大型數(shù)據(jù)中心的PUE（數(shù)據(jù)中心總設(shè)備能耗/IT設(shè)備能耗）。

必讀要聞四：全國(guó)首輛成功研制并交付，這一最輕的金屬材料有望開(kāi)啟1-N的放量模式

4月23日，由西安交通大學(xué)聯(lián)合多家單位研發(fā)的我國(guó)首輛鎂合金輕量化掛車在中國(guó)西部科技創(chuàng)新港交付。不同于單一零部件的鎂合金替代，聯(lián)合研發(fā)團(tuán)隊(duì)首次在重載卡車設(shè)計(jì)研發(fā)、工程制造及后效驗(yàn)證的全過(guò)程中貫通運(yùn)用鎂合金輕量化理念，形成系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。

鎂是最輕的金屬材料，以常用的原料為例，鋁合金制汽車部件的重量是鎂合金制的1.5 倍。此外，鎂合金還具有抗震減噪、壓鑄性能好、切削加工性能優(yōu)異、資源豐富且易回收等優(yōu)勢(shì)。機(jī)構(gòu)指出，鎂合金當(dāng)前已步入高性價(jià)比區(qū)間，目前動(dòng)力總成殼體實(shí)現(xiàn)0-1的產(chǎn)業(yè)化突破，有望開(kāi)啟1-N的放量模式。內(nèi)外合力下，鎂合金汽車部件或駛?cè)肟燔嚨?。中性假設(shè)下，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)鎂合金汽車部件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)20萬(wàn)噸，2022-2025年復(fù)合增速28%。

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云海金屬（002182）擁有“白云石開(kāi)采-原鎂冶煉-鎂合金熔煉-鎂合金精密鑄造、變形加工-鎂合金再生回收”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，目前已形成年產(chǎn)10萬(wàn)噸原鎂和20萬(wàn)噸鎂合金的生產(chǎn)能力。
星源卓鎂（301398）鎂合金產(chǎn)品主要配套品牌汽車的高端車型，如特斯拉Model X/S、克萊斯勒Dodge Charger、福特Explorer等，公司表示，高端車型銷售價(jià)格較高，產(chǎn)品具有較高的毛利率。

鈦小股·財(cái)經(jīng)研究院

2023.04.25

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