中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月30日訊 德科立（000938.SZ）今日收報(bào)74.18元，漲幅5.94%。

昨晚，德科立發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過（含）22000.00萬元，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于德科立海外研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

(資料圖)

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)的董事會(huì)決定啟動(dòng)發(fā)行程序，并在中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊決定后10個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

本次發(fā)行對(duì)象為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者、以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對(duì)象不超過35名（含35名）。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過600萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本9728萬股的30%，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次發(fā)行的股票，自本次發(fā)行的股票上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。在本次發(fā)行完成后，公司發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按本次發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議的有效期限為2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起，至公司2023年年度股東大會(huì)召開之日止。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后相關(guān)公告中予以披露。

截至預(yù)案公告日，泰可領(lǐng)科持有公司股份24741405股，占本次發(fā)行前公司總股本的25.43%，為公司控股股東；桂桑、渠建平、張劭為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。基于原股東持股情況，按照本次擬發(fā)行股份數(shù)量600萬股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，泰可領(lǐng)科將持有公司23.96%股權(quán)，仍為公司控股股東，桂桑、渠建平、張劭仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行股票的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

德科立于2022年8月9日在上交所科創(chuàng)板發(fā)行數(shù)量為2432.00萬股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為48.51元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為周延明、薛波。

德科立發(fā)行募集資金總額為117976.32萬元，募集資金凈額為109435.40萬元。德科立最終募集資金凈額較原計(jì)劃多6435.40萬元。德科立2022年8月4日披露的招股書顯示，公司擬募集資金103000.00萬元，計(jì)劃用于高速率光模塊產(chǎn)品線擴(kuò)產(chǎn)及升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、光傳輸子系統(tǒng)平臺(tái)化研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

德科立公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)8540.92萬元（不含增值稅），其中，國泰君安證券股份有限公司獲得承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用分別為6922.74萬元、94.34萬元，合計(jì)7017.08萬元。

德科立2022年年度報(bào)告顯示，2022年，德科立實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.14億元，同比下滑2.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.02億元，同比下滑19.63%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8595.58萬元，同比下滑19.82%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.26億元，同比增長669.11%。

德科立2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額為1242.00萬元，上期金額為1422.20萬元。

德科立擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.20元（含稅）。截至報(bào)告披露日，公司總股本97280000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣31129600.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為30.63%。公司不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。公司上述利潤分配方案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，尚需公司2022年年度股東大會(huì)審議通過。

德科立2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，紫光股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.66億元，同比下滑19.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2184.12萬元，同比下滑32.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1599.69萬元，同比下滑49.85%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-377.98萬元，同比下滑114.44%。

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