【今日導讀】

這項重大成果填補國內空白，具有廣闊市場前景

(相關資料圖)

行業迎來傳統旺季來臨，蘋果多款產品或將亮相秋季發布會

能源與高端制造核心材料，該資源需求持續景氣

文旅部公布恢復出境團隊游第三批名單

中電云腦發布基于PKS國產化腦機交互信號采集系統

無人機使用在俄烏沖突中日漸常態化

國內首個省級虛擬電廠管理中心成立

【主題詳情】

這項重大成果填補國內空白，具有廣闊市場前景

全球首個陸上模塊化小型核反應堆“玲龍一號”核心模塊在海南昌江吊裝成功。“玲龍一號”是全球首個建設的陸上商用模塊化小型壓水堆，標志著我國在模塊化小型堆建造技術上走在了世界前列。

玲龍一號是繼華龍一號后我國核電自主創新的重大成果，填補了國內空白，具有廣闊的全球市場前景，成為又一張靚麗的“國家名片”。小型堆因其安全性、部署靈活性及多用途等方面的獨特優勢，在新一輪核能技術變革和國際產業競爭中的作用日益凸顯。據國際原子能機構（IAEA）統計，全球范圍內正在開發的小型堆技術有超過80種，美、俄、英、日、韓等核電大國均將小型堆技術列入國家戰略。華安證券指出，核電產業發展在國家政策的推動和引導之下，技術進入第三、四代領域，在接下來政策的指引下，核電行業將迎來大規模發展。

上市公司中，江蘇神通是我國第三代核電技術“國和一號”項目閥門類的主要供應商之一，公司是“玲瓏一號”項目閥門類的主要供應商之一。國機重裝參與玲龍一號（ACP100）小型堆波動管等零部件研制。川儀股份表示，川儀十七廠生產的溫度儀表以及公司智能壓力變送器、智能流量儀表等產品向海南玲瓏一號核電項目供貨。

行業迎來傳統旺季來臨，蘋果多款產品或將亮相秋季發布會

iPhone15系列的芯片配置已經確定。最新iOS 17代碼中顯示，iPhone15和iPhone15 Plus將采用A16芯片，這款芯片也被iPhone14 Pro所使用。而iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max將升級為全球首款3nm芯片A17。

值得關注的是，業界傳出，蘋果今年會在9月第三周發布新機，已有不少美國電信業者要求員工不要在9月13日休假，當日極有可能是蘋果端出新機的日子。海通證券表示，iPhone 15將首次運用3納米芯片技術，A17的仿真芯片。同時，陪伴iPhone 16年的Lighting接口將變成USB-C接口。手機電池容量也將增加約15%。這將帶動充電、高端手機殼等產業的變化，預計將帶來本年消費電子最大浪潮。

上市公司中，華軟科技控股子公司倍升互聯代理銷售包括蘋果、華為、VIVO等品牌的各類產品。賽騰股份是蘋果供應鏈的合作廠商，控股子公司OPTIMA是全球領先的晶圓檢測設備供應商。天準科技是蘋果公司的玻璃、電池檢測設備核心供應商。

能源與高端制造核心材料，該資源需求持續景氣

機構指出，鉬需求對應我國制造業升級大周期，本質是由“鐵元素”消費（基建地產為主要驅動）升級到“合金元素”消費需求端受益于新能源設備、風電、軍工的快速發展。預計2023年缺口達到2.17萬噸。

鉬被譽為“代表未來金屬”，憑借高強度、耐高溫、低密度等特點，鉬被作為合金元素加入特鋼及不銹鋼材料，鉬鋼主要應用于船舶、機械、能源管道等領域，是能源與高端制造核心材料。中信建投證券表示，2013年-2017年受供需關系階段性失衡影響，商品價格持續下跌，中國鎢鉬采選及冶煉固定投資額見頂后連續下降，新增項目有限，供給短期內難以擴張。華泰證券指出，2023-2025年海內外鉬礦確定新增產能較少，且海外或受到銅礦減產計劃、鉬品位下降干擾，預計鉬產量26.77、27.37、27.57萬噸，較2021年新增不超過1.5萬噸。

上市公司中，金鉬股份擁有鉬采礦、選礦、冶煉、化工、金屬加工、科研、貿易一體化全產業鏈條，高品位鉬精礦生產技術達到世界先進水平。國城礦業主營業務為有色金屬采選及工業硫酸生產業務，主要產品為鋅精礦、鉛精礦、銀精礦等，公司控股股東子公司國城實業所擁有的大蘇計鉬礦屬于國內大型鉬金屬礦床，儲量豐富。安泰科技是國內領先、 國際一流的鎢鉬難熔金屬精深加工制品制造商， 是高端稀土永磁產品的重要供應商， 是全球領先的金剛石工具制造商。

文旅部公布恢復出境團隊游第三批名單

文旅部公告，恢復全國旅行社及在線旅游企業經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅游和“機票+酒店”業務，國家名單中包括日本、韓國以及歐美多國。

中國旅游研究院數據分析所副研究員張楊認為，今年上半年我國旅游市場出游人次和意愿齊升，出行消費理性復蘇，預計下半年全國旅游總人次將達到55億人次，國內旅游收入將達5萬億元，恢復至2019年的八成左右。東莞證券鄧升亮研報指出，下半年暑期旺季和十一黃金周刺激下國內出游需求加速釋放，旅游消費有望持續修復行業估值優勢逐漸凸顯。中美往返航班再增班并有一大批國際航線復航增班，出入境旅游供給將逐步修復，帶動出入境旅游需求釋放。今年旅游出行復蘇確定，關注業績高彈性且可能受益于消費刺激手段的酒店、景區、會展及出境游等板塊。

上市公司中，眾信旅游旗下擁有兩家大型出境游批發商——“優耐德旅游”及“全景旅游”，產品出發地覆蓋全國大部分省區市，旅游目的地遍及全球七大洲五大洋200余個目的地國家和地區。中青旅自營團隊已推出日本、東南亞、美洲、歐洲、澳洲等多條精品出國旅行線路，并加大研制中東非特色線路產品和針對高凈值人群的產品。

中電云腦發布基于PKS國產化腦機交互信號采集系統

作為中國電子信息產業集團旗下腦機交互領域企業，中電云腦重磅發布基于PKS的國產化腦機交互信號采集系統“天谷”V1.0。該腦機產品是由中電云腦、腦機交互與人機共融海河實驗室、天津大學合作研發的，為滿足腦機交互領域醫療、科研與教學需要，面向EEG、ECG等神經電生理信號采集與計算應用，構建的生理信號的采集、處理、傳輸系統一體化系統，有效填補腦機交互領域產業鏈空白具有很強的現實意義。

腦機技術主要提供監測、替代、改善/恢復、增強和補充五大功能。國信證券張衡表示，當前腦機接口相關技術尚處于早期，但是從應用領域和未來商業價值上均具備較大潛力。

上市公司中，創新醫療參股博靈腦機（杭州）科技有限公司的比例為40%，博靈腦機在過去一年實現了原理樣機的升級換代，并已經開始在患者身上進行在體測試，取得了一定的進展。漢威科技控股子公司蘇州能斯達研發的新型腦機接口微納傳感器集成了類皮膚柔性傳感技術和納米材料技術，是能斯達研發的在新型柔性觸覺傳感器類腦交互方面的一個應用方向。

無人機使用在俄烏沖突中日漸常態化

俄羅斯國防部通報稱，俄方在莫斯科州挫敗烏克蘭方面使用無人機進行襲擊的圖謀，兩架無人機已被防空系統擊落。事件沒有造成人員傷亡和財產損失。俄媒報道顯示，俄羅斯近期頻遭無人機襲擊。俄方也在增強自身的無人機作戰能力。

專家指出，無人機襲擊在俄烏沖突中可能會更加頻繁。分析師認為，隨著我國無人機的逐步列裝以及國外軍貿需求不斷提升，無人機產業鏈將充分受益。尤其在軍用無人機方面，擁有先進無人機整機業務，以及盈利能力強、技術含量高的零部件上市公司有望優先受益。

上市公司中，北方長龍主要從事以非金屬復合材料的研發，已參與了中航工業下屬某所的無人機項目，該項目正常推進中。顯盈科技是大疆創新的供應商，主要給大疆供應無人機、手持云臺的機身塑殼和輪轂等結構件。

國內首個省級虛擬電廠管理中心成立

據報道，海南省虛擬電廠管理中心授牌及首批虛擬電廠正式上線儀式在海口舉行，這也是國內首家省級虛擬電廠管理中心，標志著海南省虛擬電廠邁入快速發展新階段，是“解放用戶”“服務雙碳”新理念具體落地。

據中電聯計算，預計到2025年，虛擬電廠投資規模有望達到800億元。民生證券指出，虛擬電廠能夠實現將大量、多元、分散的靈活性資源聚合參與系統調節，并且能有效降低系統運行成本。后續隨著電力市場建設日趨完善，我國虛擬電廠的商業模式將越來越成熟，并逐步參與到調節、中長期、現貨等電能量市場中。

公司方面，經緯股份有虛擬電廠需求響應調控技術，虛擬電廠是公司綜合能源服務的一部分，是公司未來在綜合能源服務的重要發展方向之一。建科院在虛擬電廠領域的探索主要面向建筑場景，已依托未來大廈項目接入了深圳市虛擬電廠平臺，并努力探索建筑虛擬電廠潛在合作機遇，推動此類業務實現規模化突破。

關聯個股國機重裝-0.31%江蘇神通+1.25%天準科技+1.65%金鉬股份+2.21%中青旅+2.27%北方長龍+0.74%顯盈科技-0.75%創新醫療-9.96%川儀股份+1.20%建科院-4.25%漢威科技-1.14%經緯股份+4.45%眾信旅游+4.12%華軟科技+3.56%賽騰股份+2.65%安泰科技-0.93%國城礦業+0.20%

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