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萬豐奧威:德邦證券、天弘基金等多家機構(gòu)于6月21日調(diào)研我司

2023-06-25 14:58:59 搜狐汽車

2023年6月21日萬豐奧威(002085)發(fā)布公告稱德邦證券戴永波 康宇豪、天弘基金涂申昊、申萬菱信張慶澤、杉樹資產(chǎn)高志偉于2023年6月21日調(diào)研我司。

具體內(nèi)容如下:

問:萬豐奧威公司介紹


(資料圖)

答:公司成立于2001年,經(jīng)過20余年的發(fā)展,在2020年明確提出汽車金屬部件輕量化產(chǎn)業(yè)和通航飛機制造產(chǎn)業(yè)“雙引擎”發(fā)展戰(zhàn)略。輕量化產(chǎn)業(yè)聚焦鋁/鎂合金,將公司在傳統(tǒng)汽車輕量化配件技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為新能源汽車市場份額,在鞏固傳統(tǒng)汽車配件份額的基礎(chǔ)上,不斷提升新能源汽車配套占比和單車配套價值量。通航飛機制造產(chǎn)業(yè)借助“鉆石”品牌飛機在行業(yè)中技術(shù)優(yōu)勢,在不斷拓展國外通航飛機市場的基礎(chǔ)上,通過引進新機型,落地新基地拓展國內(nèi)業(yè)務。在航校培訓應用市場基礎(chǔ)上開拓新的應用場景,推動國內(nèi)通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

問:公司下游客戶拓展情況

答:汽車金屬部件輕量化鎂/鋁合金業(yè)務已全面進入核心戰(zhàn)略客戶的供應鏈體系,服務全球知名主機廠商,長期為國際頂級汽車企業(yè)批量供應零部件,并為不斷崛起的新能源造車新勢力服務。摩托車鋁合金車輪以“本田”和“雅馬哈”為戰(zhàn)略客戶,構(gòu)建了大長江、鈴木、HERO等為主體,寶馬、哈雷、杜卡蒂等高端市場為側(cè)翼發(fā)展的全球市場布局。鉆石飛機客戶面向飛行學校、航空公司、航空俱樂部以及私人消費者等,在全球范圍內(nèi)具備良好的品牌影響力。

問:公司具備哪些技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢?

答:公司擁有加拿大輕量化鎂合金全球研發(fā)中心,奧地利、加拿大、捷克三大鉆石飛機設計研發(fā)中心,為國際標準、國家標準、行業(yè)標準的起草修訂單位。在鋁合金高性能低壓鑄造技術(shù)、鎂合金材料-結(jié)構(gòu)-工藝一體化設計、鎂合金大型薄壁件高壓鑄造成型、碳纖維全機身成型等方面具備多項核心技術(shù)。萬豐鉆石飛機儲備了大量的通用航空研發(fā)設計人才,擁有大量以飛機整機、航空發(fā)動機、復合材料為特色的通用飛機研發(fā)與制造能力,并積極推進純電動、垂直起降、無人駕駛飛機的設計研發(fā)。

問:鎂合金壓鑄業(yè)務市場滲透率逐步升的邏輯

答:上游供給方面,全球鎂錠產(chǎn)量約100余萬噸,而我國鎂礦資源豐富,供給了鎂錠全球產(chǎn)量的80%以上,隨著國內(nèi)重要廠商進入,有利于鎂錠價格穩(wěn)定。下游需求方面,汽車輕量化需求疊加北美市場汽車產(chǎn)業(yè)流和和國內(nèi)汽車中高端化因素,使鎂合金汽配零部件需求持續(xù)提升。行業(yè)政策鼓勵,疊加需求釋放和供給改善良性循環(huán),推動國內(nèi)鎂合金部件在汽車上實現(xiàn)更多場景應用。中游制造方面,已有部分國資和民營資本進入鎂合金行業(yè),表明市場對鎂合金材料及應用前景具有共識。同時下游需求放量可有效降低模具攤銷成本,疊加就近設廠可進一步降低運輸成本,有利于提升鎂合金汽車部件的市場競爭力。總之,上游原材料供給充分有利于鎂錠價格的穩(wěn)定,新能源汽車輕量化的需求有利于鎂合金下游應用場景的推廣,更多的行業(yè)參與者將有利于鎂合金行業(yè)的發(fā)展。

問:公司通航飛機業(yè)務基本情況及發(fā)展規(guī)劃

答:公司通航飛機創(chuàng)新制造產(chǎn)業(yè)已形成“技術(shù)研發(fā)-授權(quán)/技術(shù)轉(zhuǎn)讓-整機制造銷售-售后服務”經(jīng)營模式,擁有18款機型的全部產(chǎn)權(quán),產(chǎn)品涉及教練機、私人消費機、特殊用途MPP飛機。公司一方面優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升高附加值消費及特殊用途機型占比,2022年公司私人消費機D0/D2銷量快速攀升;另一方面通過開展授權(quán)/技術(shù)轉(zhuǎn)讓業(yè)務,提升鉆石飛機全球市場占有率。同時對于國內(nèi)市場,公司將通過引進新機型,卡位新基地,助力國內(nèi)通航產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

萬豐奧威(002085)主營業(yè)務:以“鋁合金-鎂合金-高強度鋼”為主線的汽車金屬部件輕量化業(yè)務;集自主研發(fā)、設計、制造、銷售服務等于一體的專業(yè)通用飛機制造業(yè)務。

萬豐奧威2023一季報顯示,公司主營收入36.14億元,同比上升3.49%;歸母凈利潤2.24億元,同比上升26.94%;扣非凈利潤2.0億元,同比上升25.07%;負債率51.94%,投資收益-81.98萬元,財務費用7290.13萬元,毛利率21.4%。

該股最近90天內(nèi)共有6家機構(gòu)給出評級,買入評級4家,增持評級2家。

以下是詳細的盈利預測信息:

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個月融資凈流入3241.4萬,融資余額增加;融券凈流出137.89萬,融券余額減少。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù),證券之星估值分析工具顯示,萬豐奧威(002085)行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河一般,盈利能力一般,營收成長性良好。財務可能有隱憂,須重點關(guān)注的財務指標包括:貨幣資金/總資產(chǎn)率、有息資產(chǎn)負債率、應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅。該股好公司指標2.5星,好價格指標3星,綜合指標2.5星。(指標僅供參考,指標范圍:0 ~ 5星,最高5星)

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