【宏觀/行業(yè)】

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【《2023年1-6月中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》正式發(fā)布 游戲產(chǎn)業(yè)正逐漸走出低谷呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)】

據(jù)國(guó)是直通車，7月27日，中國(guó)國(guó)際數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)大會(huì)(CDEC)在上海浦東召開，中國(guó)音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)第一副理事長(zhǎng)、中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委主任委員張毅君在會(huì)上對(duì)外發(fā)布《2023年1-6月中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》。報(bào)告顯示，今年1-6月，國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入規(guī)模為億元，同比下降%，環(huán)比增長(zhǎng)%，市場(chǎng)回暖趨勢(shì)明顯。張毅君在會(huì)上表示，按此趨勢(shì)運(yùn)行，預(yù)計(jì)下半年將會(huì)出現(xiàn)較為強(qiáng)勁的觸底反彈。在全球游戲市場(chǎng)整體低迷背景下，我國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)正逐漸走出低谷，呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。

【國(guó)家發(fā)改委：推動(dòng)現(xiàn)代煤化工裝備數(shù)字化建設(shè)】

國(guó)家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知，通知指出，鼓勵(lì)新建現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目承擔(dān)相應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新示范升級(jí)任務(wù)，實(shí)施重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新。推進(jìn)高性能復(fù)合新型催化劑、合成氣一步法制烯烴、一步法制低碳醇醚等技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)煤制對(duì)二甲苯（PX）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破。聚焦大型高效煤氣化、新一代高效甲醇制烯烴等技術(shù)裝備及關(guān)鍵原材料、零部件，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)首批（次）材料、首臺(tái)（套）裝備、首版（次）軟件產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快煤基新型合成材料、先進(jìn)碳材料、可降解材料等高端化工品生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)應(yīng)用。加強(qiáng)有毒有害化學(xué)物質(zhì)綠色替代品和無毒無害、低毒低害綠色化學(xué)物質(zhì)和產(chǎn)品研發(fā)。鼓勵(lì)建設(shè)大型高效“氣化島”，打造平臺(tái)化原料集中生產(chǎn)、下游產(chǎn)品多頭并進(jìn)發(fā)展模式。在資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的地區(qū)，推動(dòng)現(xiàn)代煤化工與可再生能源、綠氫、二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）等耦合創(chuàng)新發(fā)展。推動(dòng)現(xiàn)代煤化工裝備數(shù)字化建設(shè)，鼓勵(lì)現(xiàn)代煤化工企業(yè)、裝備企業(yè)、服務(wù)商組建聯(lián)合體，研究開發(fā)現(xiàn)代煤化工智能裝備與場(chǎng)景融合技術(shù)，培育一批智慧生產(chǎn)典型場(chǎng)景。

【經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查試點(diǎn)委托工作座談會(huì)在陜西召開】

7月27日，經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查試點(diǎn)委托工作座談會(huì)在陜西省西安市召開。市場(chǎng)監(jiān)管總局副局長(zhǎng)、國(guó)家反壟斷局局長(zhǎng)甘霖出席會(huì)議并講話。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持“講政治、強(qiáng)監(jiān)管、促發(fā)展、保安全”的工作總思路，以打造具有中國(guó)特色、對(duì)標(biāo)世界一流經(jīng)營(yíng)者集中審查體系為目標(biāo)，更好服務(wù)申報(bào)企業(yè)，維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)中小企業(yè)和消費(fèi)者利益，強(qiáng)化審查、服務(wù)和宣傳功能，緊抓隊(duì)伍建設(shè)、制度建設(shè)、信息建設(shè)和崗位建設(shè)，著力推動(dòng)試點(diǎn)工作不斷走深走實(shí)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

【公司】

【午間公告：雷科防務(wù)董事伍捍東涉嫌短線交易被立案】

①雷科防務(wù)：公司董事伍捍東收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案告知書。因伍捍東涉嫌短線交易“雷科防務(wù)”股票，6月25日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)伍捍東立案。②三花智控：境外發(fā)行全球存托憑證（GDR）新增境內(nèi)基礎(chǔ)A股股份申請(qǐng)獲得深交所受理。③貝斯特：距離“貝斯轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股僅剩最后半個(gè)交易日，即7月27日下午交易時(shí)段。7月27日收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“貝斯轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股，剩余可轉(zhuǎn)債將按照元/張的價(jià)格被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，投資者可能面臨投資損失。債券持有人若轉(zhuǎn)股，需開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限。

【福田汽車：二季度重卡市占率下滑 主要是受制于氣體機(jī)供應(yīng)】

福田汽車在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問稱，二季度公司重卡市占率出現(xiàn)下滑，主要是受制于氣體機(jī)供應(yīng)。但是，目前公司燃?xì)庵乜ㄅ溲b發(fā)動(dòng)機(jī)大多已切換為福田康明斯氣體機(jī)，福田康明斯氣體機(jī)新產(chǎn)品現(xiàn)已投放市場(chǎng)，在產(chǎn)品性能、性價(jià)比方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。氣體機(jī)現(xiàn)有產(chǎn)能能夠滿足公司燃?xì)庵乜ㄐ枨蟆?/p>

【聞泰科技：董事長(zhǎng)領(lǐng)隊(duì)拓展海外市場(chǎng) 海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快】

聞泰科技近日在與機(jī)構(gòu)投資者的電話會(huì)議中透露，董事長(zhǎng)近期頻繁往返國(guó)內(nèi)外。過去一年大部分時(shí)間在國(guó)外，包括歐洲、美國(guó)等多地，主要忙安世半導(dǎo)體的整合及管理工作，2022年國(guó)外半導(dǎo)體業(yè)務(wù)整合及管理已有成效，安世半導(dǎo)體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)比較快，凈利潤(rùn)為37億，達(dá)到歷史新高。汽車半導(dǎo)體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)顯著。董事長(zhǎng)帶領(lǐng)安世團(tuán)隊(duì)在海外市場(chǎng)拓展，海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快。對(duì)于產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)，由于行業(yè)總體形勢(shì)不好，公司總體上優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品線，降本增效。

【京東方等億元共設(shè)數(shù)智科技新公司】

企查查APP顯示，近日，北京電子數(shù)智科技有限責(zé)任公司成立，法定代表人為荊磊，注冊(cè)資本億元，經(jīng)營(yíng)范圍包含：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；第一類增值電信業(yè)務(wù)等。企查查股權(quán)穿透顯示，該公司由京東方A等共同持股。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

【平安證券：看好自主品牌車企在智能新能源車時(shí)代的崛起機(jī)遇】

平安證券指出，此次大眾集團(tuán)增資入股小鵬汽車并與小鵬、上汽達(dá)成戰(zhàn)略合作是我國(guó)汽車工業(yè)史上具有里程碑意義的事件，中國(guó)汽車工業(yè)從過去的“以市場(chǎng)換技術(shù)”演變?yōu)椤耙约夹g(shù)換市場(chǎng)”，中國(guó)車企也將從過去的技術(shù)輸入方轉(zhuǎn)變成技術(shù)輸出方，我們看好自主品牌車企在智能新能源車時(shí)代的崛起機(jī)遇。推薦受益于與大眾達(dá)成此次合作的小鵬汽車、上汽集團(tuán)，看好受益于汽車智能化發(fā)展的零部件供應(yīng)商，推薦華陽(yáng)集團(tuán)、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、經(jīng)緯恒潤(rùn)。同時(shí)考慮到23年中外新能源龍頭車企表現(xiàn)及戰(zhàn)略，我們認(rèn)為15-20萬元插混車競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)更友好，看好新車型產(chǎn)品力與渠道變革兩手都硬的車企，推薦長(zhǎng)安汽車、理想汽車、長(zhǎng)城汽車和吉利汽車。

【東興證券：政策向暖 家居板塊估值提升可期】

東興證券認(rèn)為，家居板塊的低估值水平已充分反映地產(chǎn)及家居消費(fèi)的悲觀預(yù)期，在政策邊際改善的刺激下，有望迎來估值提升的行情。家居行業(yè)當(dāng)前依然高度分散，頭部家居企業(yè)有望持續(xù)通過品類與渠道擴(kuò)張?zhí)嵘袌?chǎng)份額，具備持續(xù)的成長(zhǎng)空間，因此優(yōu)質(zhì)家居公司仍具備較好的配置價(jià)值。當(dāng)前階段，我們推薦關(guān)注預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)彈性更大的定制家具板塊，索菲亞、志邦家居、歐派家居、金牌廚柜以及受益智能馬桶品類滲透率提升的瑞爾特；同時(shí)建議關(guān)注業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的顧家家居、喜臨門。

【中信證券：預(yù)計(jì)美債利率與美元指數(shù)短期仍偏震蕩】

中信證券指出，美聯(lián)儲(chǔ)7月議息會(huì)議再次加息25bps，符合市場(chǎng)預(yù)期。會(huì)議聲明總體變化不大，鮑威爾講話矛盾中保留了未來政策的靈活性。我們預(yù)計(jì)7月為本輪最后一次加息的概率較大，如果9月議息會(huì)議前通脹環(huán)比增速持續(xù)高于%，則存在額外加息可能。關(guān)注本周五的ECI數(shù)據(jù)以及鮑威爾在8月Jackson Hole會(huì)議對(duì)于抗擊通脹進(jìn)程的表述，預(yù)計(jì)降息最早會(huì)在明年一季度出現(xiàn)。預(yù)計(jì)美債利率與美元指數(shù)短期仍偏震蕩，美股在衰退預(yù)期升溫后或?qū)⑥D(zhuǎn)向下行，重點(diǎn)關(guān)注近期美股財(cái)報(bào)情況。

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