開年以來，公私募基金積極調(diào)研上市公司，目光瞄準(zhǔn)了生物醫(yī)藥、電子元件、高端制造等方向。具體來看，祥鑫科技、東方電熱、京新藥業(yè)、華中數(shù)控、帝爾激光等公司受到青睞，吸引了超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。談及后市，機(jī)構(gòu)普遍持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度；從行業(yè)配置來看，機(jī)構(gòu)看好醫(yī)藥、能源、消費(fèi)、高端制造等行業(yè)。

【資料圖】

8個(gè)交易日調(diào)研逾百家上市公司

Choice數(shù)據(jù)顯示，開年以來8個(gè)交易日公募基金調(diào)研上市公司已超過1200次，私募基金調(diào)研約700次，涉及逾百家上市公司。

最受關(guān)注的上市公司當(dāng)數(shù)祥鑫科技，開年以來舉辦了3場投資者調(diào)研活動(dòng)，共吸引了超400家機(jī)構(gòu)。富國基金、大成基金等公募基金公司，以及泓澄投資、寧波幻方量化、混沌投資、丹弈投資等知名私募均參與調(diào)研。

祥鑫科技1月7日發(fā)布的2022年度業(yè)績預(yù)告顯示，2022全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤達(dá)2.4億元至2.52億元，同比上升274.51%至293.24%。祥鑫科技表示，受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展，客戶需求旺盛，新項(xiàng)目逐步量產(chǎn)等原因，報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。

東方電熱也頗受機(jī)構(gòu)關(guān)注。今年以來，東方電熱連續(xù)3天舉辦投資者調(diào)研活動(dòng)，上投摩根、匯豐晉信、鵬華基金等公募基金及玄元投資、東方港灣、淡水泉等知名私募現(xiàn)身調(diào)研名單。

據(jù)東方電熱公布的年度業(yè)績預(yù)告顯示，2022年全年預(yù)計(jì)歸母凈利潤達(dá)2.75億至3.25億元，同比增長58.27%至87.05%。

東方電熱表示，報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)績同比實(shí)現(xiàn)大幅增長的主要原因，是新能源裝備制造業(yè)務(wù)在手訂單飽滿且陸續(xù)進(jìn)入交貨確認(rèn)周期，該業(yè)務(wù)板塊的營業(yè)收入大幅增長且毛利率相對(duì)較高，從而帶動(dòng)了公司全年的業(yè)績大幅增長。

此外，生物醫(yī)藥板塊的京新藥業(yè)、博雅生物和高端制造板塊的帝爾激光、火星人等均受到青睞，吸引超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

機(jī)構(gòu)加倉積極

鑒于對(duì)春季行情的看好以及對(duì)未來一年行情整體性的樂觀判斷，基金公司普遍以較為積極的倉位面對(duì)后市。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月30日，百億級(jí)私募、五十億級(jí)私募及五億級(jí)私募的倉位指數(shù)較此前一周均有小幅上升。其中，百億級(jí)私募倉位指數(shù)為77.79%，相比于12月2日提升2.12個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模在50億元至100億元區(qū)間的私募倉位指數(shù)為75.95%，相比于12月2日提升2.53個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，公募基金的倉位也有所上調(diào)。根據(jù)天風(fēng)證券測算，權(quán)益基金連續(xù)3周上調(diào)股票倉位。截至今年1月6日，普通股票型基金倉位中位數(shù)為89.6%，相比去年12月30日的估計(jì)值上升1.5個(gè)百分點(diǎn)；偏股混合型基金倉位中位數(shù)為85.6%，相比去年12月30日的估計(jì)值上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。

消費(fèi)醫(yī)藥和高端制造受青睞

談及后市投資機(jī)會(huì)，消費(fèi)、醫(yī)藥、高端制造等方向受到機(jī)構(gòu)普遍青睞。

寬遠(yuǎn)資產(chǎn)表示，市場可能在震蕩中上行，投資機(jī)會(huì)明顯優(yōu)于2022年。關(guān)注的主要行業(yè)和機(jī)會(huì)包括能源板塊、醫(yī)藥行業(yè)、消費(fèi)行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。具體公司的選擇方面，寬遠(yuǎn)資產(chǎn)表示，同時(shí)看重安全性和進(jìn)攻性，偏好商業(yè)模式優(yōu)秀、競爭優(yōu)勢遠(yuǎn)超同行、建立起足夠高壁壘、低負(fù)債率和有充沛現(xiàn)金流，業(yè)績保持增長及合理估值的企業(yè)。

涌津投資CEO謝小勇重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)、醫(yī)藥、高端制造和新科技方向。在高端制造方面，謝小勇認(rèn)為，長周期來看，新能源還有很大成長空間。尤其是新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，不僅有技術(shù)升級(jí)的長期邏輯，還有國有市場占有率提升的邏輯，同時(shí)還有智能化的巨大空間。對(duì)于2023年，謝小勇持樂觀態(tài)度，但他表示市場并非完全沒有風(fēng)險(xiǎn)，需警惕歐美衰退、通脹加劇等風(fēng)險(xiǎn)。

和諧匯一預(yù)測，2023年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，產(chǎn)出缺口修復(fù)，低估值的價(jià)值板塊會(huì)迎來困境反轉(zhuǎn)，價(jià)值將成為市場復(fù)蘇的主線。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，科技股有望在新一輪創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下出現(xiàn)盈利和估值的“戴維斯雙擊”，成為2023年市場重要的看點(diǎn)。從行業(yè)配置來看，看好計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、紡織服飾、電子和基礎(chǔ)化工等行業(yè)。

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