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3月1日消息，信創(chuàng)、大數(shù)據(jù)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念今日再度活躍，熙菱信息（300588）、當(dāng)虹科技“20cm”漲停，安碩信息（300380）盤中漲超11%，電科網(wǎng)安（002268）、網(wǎng)達(dá)軟件（603189）、金橋信息（603918）、蘇州科達(dá)（603660）、恒久科技（002808）等漲停，中遠(yuǎn)海科（002401）漲超9%，安恒信息、浪潮信息（000977）等漲約8%。ETF方面，云計(jì)算50ETF(516630)、大數(shù)據(jù)50ETF(516000)均漲超4%，今年以來均已漲22%，勢(shì)不可擋。

《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》落地，國(guó)泰君安研報(bào)認(rèn)為，該政策規(guī)劃超預(yù)期，未來可關(guān)注規(guī)劃下的兩大領(lǐng)域：數(shù)字基建和數(shù)字資源。比如數(shù)字基建層面網(wǎng)絡(luò)、算力層面有望深度受益。關(guān)注主設(shè)備、光纖光纜、光模塊、配套設(shè)備、IDC等產(chǎn)業(yè)；數(shù)據(jù)資源層面，年初以來各級(jí)政策對(duì)數(shù)據(jù)要素的推進(jìn)加速已見端倪，當(dāng)前更加細(xì)化的技術(shù)落地正在展開。其中對(duì)于數(shù)據(jù)采集、確權(quán)是首要工作，運(yùn)營(yíng)商將在此占據(jù)極為重要的主導(dǎo)位置。

海通證券認(rèn)為，去年10月以來的上漲行情中市場(chǎng)已經(jīng)歷了先價(jià)值、后成長(zhǎng)的輪漲路徑。目前從高頻數(shù)據(jù)來看基本面正好轉(zhuǎn)，內(nèi)資接力外資入市跡象逐漸出現(xiàn)，往后看市場(chǎng)有望迎來第三段上漲，短期行業(yè)可能趨于均衡，但若著眼全年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)代表的成長(zhǎng)空間或更大。中信建投（601066）指出，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)景氣度有望回升，建議關(guān)注云計(jì)算相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

從基金經(jīng)理視角觀察，創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)基金經(jīng)理周志敏稱，這次數(shù)字中國(guó)規(guī)劃出臺(tái)仍然強(qiáng)化了此前的行業(yè)邏輯，但是行業(yè)內(nèi)也沒有新的邏輯發(fā)生，目前仍然是政策(邏輯)驅(qū)動(dòng)階段，還沒轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)(比如訂單、收入、業(yè)績(jī)等)驅(qū)動(dòng)階段，短期政策出臺(tái)帶來的板塊上漲，究竟意味著調(diào)整的結(jié)束，還是主題的頂點(diǎn)，目前仍然不好判斷，還需要未來一個(gè)月進(jìn)一步觀察。

周志敏以信創(chuàng)為例分析，當(dāng)下信創(chuàng)下游黨政機(jī)關(guān)、央國(guó)企招標(biāo)理論上會(huì)在兩會(huì)之后，但也可能有個(gè)別央國(guó)企提前放出招標(biāo)方案，從而引導(dǎo)市場(chǎng)認(rèn)為基本面的拐點(diǎn)已經(jīng)來臨，行情就會(huì)直接銜接到第二階段，也就是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)階段。但目前來看，并沒有特別強(qiáng)的信號(hào)表明會(huì)這樣，所以當(dāng)下行情仍然有待觀察。

標(biāo)簽： 基金經(jīng)理 數(shù)據(jù)采集 今年以來