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3月1日消息，信創、大數據等數字經濟概念今日再度活躍，熙菱信息（300588）、當虹科技“20cm”漲停，安碩信息（300380）盤中漲超11%，電科網安（002268）、網達軟件（603189）、金橋信息（603918）、蘇州科達（603660）、恒久科技（002808）等漲停，中遠海科（002401）漲超9%，安恒信息、浪潮信息（000977）等漲約8%。ETF方面，云計算50ETF(516630)、大數據50ETF(516000)均漲超4%，今年以來均已漲22%，勢不可擋。

《數字中國建設整體布局規劃》落地，國泰君安研報認為，該政策規劃超預期，未來可關注規劃下的兩大領域：數字基建和數字資源。比如數字基建層面網絡、算力層面有望深度受益。關注主設備、光纖光纜、光模塊、配套設備、IDC等產業；數據資源層面，年初以來各級政策對數據要素的推進加速已見端倪，當前更加細化的技術落地正在展開。其中對于數據采集、確權是首要工作，運營商將在此占據極為重要的主導位置。

海通證券認為，去年10月以來的上漲行情中市場已經歷了先價值、后成長的輪漲路徑。目前從高頻數據來看基本面正好轉，內資接力外資入市跡象逐漸出現，往后看市場有望迎來第三段上漲，短期行業可能趨于均衡，但若著眼全年，數字經濟代表的成長空間或更大。中信建投（601066）指出，預計國內云計算產業景氣度有望回升，建議關注云計算相關產業鏈投資機會。

從基金經理視角觀察，創金合信科技成長基金經理周志敏稱，這次數字中國規劃出臺仍然強化了此前的行業邏輯，但是行業內也沒有新的邏輯發生，目前仍然是政策(邏輯)驅動階段，還沒轉入數據(比如訂單、收入、業績等)驅動階段，短期政策出臺帶來的板塊上漲，究竟意味著調整的結束，還是主題的頂點，目前仍然不好判斷，還需要未來一個月進一步觀察。

周志敏以信創為例分析，當下信創下游黨政機關、央國企招標理論上會在兩會之后，但也可能有個別央國企提前放出招標方案，從而引導市場認為基本面的拐點已經來臨，行情就會直接銜接到第二階段，也就是數據驅動階段。但目前來看，并沒有特別強的信號表明會這樣，所以當下行情仍然有待觀察。

標簽： 基金經理 數據采集 今年以來