碳酸鋰價格狂跌，行業(yè)大洗牌！

本周四，上海有色金屬網(wǎng)的電池級碳酸鋰公開市場報價來到 19.5 萬元 / 噸，今年以來已跌去 27 萬元，下跌58% 。據(jù)《財經(jīng)》了解，行業(yè)里的實際成交價已來到約 16 萬元 / 噸。

近日，孚能科技CEO王瑀在2023年百人會論壇上接受記者采訪時表示，“今年這種形勢，預(yù)計碳酸鋰價格會飛速地下降，探到10萬元/噸以下非常有可能。”

(相關(guān)資料圖)

實際情況是，在當(dāng)前的價格體系下，某些鋰鹽廠已進入微利甚至虧損狀態(tài)。據(jù)悉，某些 外購鋰輝石精礦的企業(yè)，成本價則普遍在30萬以上，即按目前均價看，生產(chǎn)一噸就將虧損10萬元以上。有業(yè)內(nèi)人士表示，“現(xiàn)在相當(dāng)部分的小廠已經(jīng)躺平了，如果碳酸鋰價格繼續(xù)下跌，會有更多的企業(yè)停產(chǎn)。”

對于電池廠來說，高庫存變成了高虧損。由于去年碳酸鋰價格一路瘋漲，動力電池各個鏈條都在開足馬力囤積庫存。在碳酸鋰價格一路高漲時，這些庫存是財富；而碳酸鋰價格一路下跌時，這些庫存就變成了公司的虧損項

碳酸鋰價格雪崩帶來的另一個問題是，沒有人知道谷底在哪兒，也就不敢出手，擔(dān)心抄底抄在半山坡上。這也導(dǎo)致某些供應(yīng)商遭遇了近半年的訂單荒，以及同業(yè)之間在突然遇冷的市場里慘烈血拼。甚至出現(xiàn)了采購毀約現(xiàn)象。有知情者透露，“現(xiàn)在碳酸鋰采購毀約時有發(fā)生，合同簽訂后，客戶到期不提貨或者要求降低售價的情況并不鮮見，因為市場上不缺少低價貨源，每天都可以買到更低價格的產(chǎn)品。”

行業(yè)內(nèi)的人士表示：“伴隨著成本線被擊穿，行業(yè)勢必迎來大洗牌。”

如此暴跌究竟為何？

有關(guān)數(shù)據(jù)表示，前兩年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)也發(fā)展得如火如荼，碳酸鋰價格更是在此期間暴漲11倍。從去年第四季度開始，新能源汽車銷量增速放緩，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈價格集體回落，碳酸鋰價格更是因此出現(xiàn)了暴跌。

瑞浦蘭鈞營銷副總裁張小聰在2023年百人會論壇上表示，最近幾個月，受中國新能源汽車市場相對萎靡的影響，整個電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了意料之外的寒冬，無論是原材料企業(yè)還是電池企業(yè)都出現(xiàn)了比較高的庫存。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年，我國動力電池累計產(chǎn)量為545.9GWh，而動力電池累計銷量為465.5GWh，這中間的差距超過80GWh。其中累計裝車量僅為294.6GWh，和產(chǎn)量之間的差距超251GWh，和銷量之間的差距超170GWh。

因此，電池的行業(yè)去庫的周期超過了大部分人的預(yù)期，但大量的產(chǎn)能還在持續(xù)落地，供需的錯配加速了整個產(chǎn)業(yè)鏈價格的回落。同時，在之前碳酸鋰價格上漲時，囤積庫存的投機者，也在碳酸鋰價格下跌時急速去庫存，形成了市場上供過于求的局面，引發(fā)碳酸鋰價格更快速地下跌。

失之東隅，收之桑榆，儲能的機會是否來臨？

作為儲能系統(tǒng)集成的頭部企業(yè)，陽光電源光儲集團副總裁徐清清近日在接受記者采訪時表示：“碳酸鋰價格大降，對于整個儲能行業(yè)是非常利好的消息，特別是在新型電力系統(tǒng)建設(shè)的大背景下，又增加了儲能行業(yè)發(fā)展的信心。”

目前在中國，大部分儲能系統(tǒng)在實際運行中的經(jīng)濟性仍不具備可持續(xù)性，而已建成的儲能項目尚未建立起穩(wěn)定可行的收益模式，此外，新能源強制配備儲能卻常常未能被合理利用。在這種背景下，雖然鋰電池價格下降帶來的收益率微小，但仍對儲能的經(jīng)濟性和下游業(yè)主的投資決策具有重要的邊際影響。目前國內(nèi)儲能電站的整體收益率相對較低，碳酸鋰價格下跌會降低初始成本，從而提高電站的收益率，這種影響將非常顯著。

多位儲能行業(yè)高管表示，他們預(yù)計所在企業(yè)今年的儲能產(chǎn)品出貨量將至少翻倍增長。然而，對于電芯、PCS、系統(tǒng)集成等不同環(huán)節(jié)的參與者而言，儲能成本的降低并非全是利好消息。

動力電池產(chǎn)能過剩的背景下，電池廠商紛紛擴大儲能電池產(chǎn)能，并將其視為第二增長曲線，但儲能電池市場同樣也已經(jīng)面臨供過于求、庫存高企等問題。

在這種背景下，儲能電池市場有可能變成買方市場，這對于儲能電池供應(yīng)商來說并不是好消息。產(chǎn)能過剩和價格戰(zhàn)的可能性也已經(jīng)引發(fā)行業(yè)內(nèi)的擔(dān)憂。在這種情況下，儲能電池廠商的利潤率可能會進一步受到壓力。

相比之下，PCS廠商和儲能系統(tǒng)集成商面臨的競爭壓力相對較小，它們在儲能市場放量帶來的需求增長中有望受益。碳酸鋰價格下跌對它們來說可能是最大的利好因素。但是，這并不意味著儲能系統(tǒng)集成商在下游環(huán)節(jié)可以提高利潤率。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，上游儲能電池價格的下降很快就會傳導(dǎo)到下游客戶端，因此儲能系統(tǒng)集成商的利潤率基本上是不變的。

總的來看，隨著碳酸鋰價格下跌，電池成本占比將降低20%-30%，各企業(yè)或?qū)⒏嗑ν度氲诫娦疽酝獾钠渌夹g(shù)的進步上。在當(dāng)前產(chǎn)能過剩和潛在價格戰(zhàn)的背景下，不具備產(chǎn)品性能持續(xù)升級能力的電池企業(yè)或?qū)⒚媾R被市場淘汰的命運。

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