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快訊正文
華泰證券:供需錯(cuò)配推動(dòng)半導(dǎo)體制造國產(chǎn)化加速:華泰證券研報(bào)認(rèn)為,半導(dǎo)體設(shè)備和材料是中國半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)化的關(guān)鍵一環(huán),美國、日本進(jìn)一步收緊出口限制,中國半導(dǎo)體當(dāng)前面臨國內(nèi)需求遠(yuǎn)大于國內(nèi)供應(yīng)鏈產(chǎn)能的供需錯(cuò)配現(xiàn)象。2022年中國計(jì)算、手機(jī)、汽車、通信等系統(tǒng)廠商半導(dǎo)體消費(fèi)額超過1068億美元,約占全球半導(dǎo)體消費(fèi)額的25%,而中國代工收入僅為全球10%。在半導(dǎo)體設(shè)備、材料、零部件等環(huán)節(jié)存在嚴(yán)重“卡脖子”問題。在國產(chǎn)化推動(dòng)下,看好:(1)設(shè)備:刻蝕、薄膜沉積、量檢測(cè)等;(2)零部件:射頻電源、光學(xué)鏡頭、金屬結(jié)構(gòu)件等,(3)材料:光刻膠、拋光液/墊等投資機(jī)會(huì)。
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