21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 記者李愿 北京報(bào)道

6月11日下午，浙商銀行（601916.SH/2016.HK）發(fā)布了配股方案，擬按照每10股配售3股的比例向全體股東（A股+H股）配售，配股價(jià)格為2.02元人民幣（A股和H股配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)整后保持一致），融資不超過(guò)180億元。

(資料圖片僅供參考)

“本次配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本，對(duì)于本公司滿足資本監(jiān)管要求、提升資本實(shí)力、保證業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展、提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力具有重要意義，符合本公司及全體股東的利益，是必要的也是可行的。”浙商銀行表示。

截至今年3月末，浙商銀行核心一級(jí)資本充足率為8.04%，資本充足率為11.49%。截至6月9日收盤(pán)，浙商銀行A股股價(jià)為2.88元/股。

為方便投資人了解浙商銀行有關(guān)情況和配股相關(guān)安排情況，該行還將于6月13日下午舉行網(wǎng)上路演，該行管理層主要人員、保薦人（聯(lián)席主承銷商）相關(guān)人員將參加。

A股配股價(jià)為2.02元/股

配股方案顯示，此次A股和H股配股方案均為按照每10股配售3股的比例向全體股東配售，配股募集資金不超過(guò)人民幣 180億元（含）。

對(duì)于外界較為關(guān)注的配股價(jià)格，方案顯示為2.02元人民幣每股。配股價(jià)格定價(jià)原則包括：參考該行股票在二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)格、市盈率及市凈率等估值指標(biāo)，并綜合考慮該行的發(fā)展與股東利益等因素；考慮該行未來(lái)三年的核心一級(jí)資本需求；遵循該行與保薦機(jī)構(gòu)（承銷商）協(xié)商確定的原則。

截至6月9日收盤(pán)，浙商銀行A股股價(jià)為2.88元/股，而近期該行最高股價(jià)在5月9日達(dá)到了3.30元/股，即此次配股價(jià)格低于當(dāng)前股價(jià)，更低于一季度末的每股凈資產(chǎn)6.72元/股。

“本次配股價(jià)格系根據(jù)刊登發(fā)行公告前A股與H股市場(chǎng)交易的情況，采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格，最終配股價(jià)格由董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（承銷商）協(xié)商確定”，方案解釋稱。

事實(shí)上，從此前多家銀行的配股方案看，包括江蘇銀行、寧波銀行、青島銀行的配股價(jià)格均低于其方案公布時(shí)的A股股價(jià)和每股凈資產(chǎn)。

第一大股東已承諾參與

在配股方案中，浙商銀行詳細(xì)介紹了此次配股募集資金運(yùn)用情況。該行表示，本次配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，提高資本充足率，支持未來(lái)各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，增強(qiáng)資本實(shí)力及綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

盈利能力方面，浙商銀行稱，此次配股將有助于夯實(shí)該行的資本金、提升該行資本規(guī)模，為該行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展提供有力的資本保障，促使該行實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張和利潤(rùn)增長(zhǎng)，進(jìn)一步提升盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

值得注意的是，浙商銀行配股公告顯示，該行第一大股東浙江金控已出具承諾，將根據(jù)本次配股股權(quán)登記日收市后的持股數(shù)量，以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)根據(jù)本次配股方案確定的可獲得的配售股份。截至一季度末，浙江金控持有該行2,655,443,774股，持股比例為12.49%。

公告還顯示，6月14日為此次A股配股股權(quán)登記日，6月15日-6月21日為A股配股繳款日，6月27日將發(fā)布A股配股發(fā)行結(jié)果公告。“本次A股配股發(fā)行不向股東收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用”，公告明確。

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