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| 投資者關系活動類別 | ?特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 □其他 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 方正證券（任宇超）、國信證券（楊林）、融通基金（李冠頔）、中英人壽（王嘉暉）、中信建投（劉嵐）、恒大人壽（陳默）、嘉實基金（徐鶴洋）、睿郡資管（丁晨霞）、興證基金（葛興浪）、國華興益（范佳鍇）、通用技術投資（姜聚英）、恒越基金（錢臻）、國信證券（王新航）、泰康資管（黃錦濤）、工銀瑞信（李劍峰）、景順長城（李南西）、淡水泉投資（楊馨怡）、嘉實基金（卜寧）、大家資產（劉騰堯）、中國人壽（馬志強）、匯豐晉信（鄭小兵）、建投自營（劉嵐）、紅杉資本（閆慧辰）、益民基金（陳江威）、朱雀基金（葉萱）、浦泓資本（顧昇）、中科沃土基金（徐偉）、中信證券（孫臣興）、金信基金（楊超）、銀河基金（石磊）、萬家基金（陳佳昀）、太平養老（何俊春）、敦和資管（江源）、拾貝投資（王祥宇）、德邦基金（張培棟） |
| 時間 | 2023年8月18日 |
| 地點 | 進門財經電話會議 |
| 上市公司接待人員姓名 | 副董事長 董事會秘書張慶、投資發展部主任吳昊、證券事務代表陶旭瑋 |
| 投資者關系活動 主要內容介紹 | 張總首先介紹了公司的基本情況。 參與人員主要有如下提問： 1、 草銨膦國內眾多企業均有布局，公司對未來草銨膦和 L-草銨膦的價格走勢以及市場需求如何判斷？ 答：草銨膦今年上半年價格出現大幅下降，已跌至歷史最低位。主要原因是產品供大于求，市場競爭激烈導致的價格下跌。長期來看，糧食安全、能源危機將帶動各國和地區大豆、玉米等糧食作物種植面積的增加、轉基因作物的推廣會帶來草銨膦用量的增加。加上百草枯禁用、抗草甘膦的雜草增多，部分市場未來將由草銨膦來替代；另一方面，未來將從產品的無序擴張向高質量發展轉變，各企業產品的工藝、安全、環保等技術管理水平代表該產品的核心競爭力。公司目前采用的氣相連續法工藝，成本具備競爭力，公司也將持續做優做強氣相連續法的草銨膦。同時，公司正在建設的10,000噸生物酶法L-草銨膦，生物酶法L-草銨膦需要從草銨膦進行轉化，那么低成本的草銨膦將會成為L-草銨膦未來的競爭優勢提供支撐。 2、 請問公司草銨膦成本是多少？和其他企業相比是否具有優勢？ 答：公司新增 5,000噸草銨膦項目著重進行了工藝優化，解決生產瓶頸，原藥產量達到設計產能，預算達成率 108%。一方面實現關鍵中間體的完全自產，另一方面采用氣相連續法的先進工藝使成本相較于傳統 Strecker 工藝降低 2-3萬元/噸左右，并且能夠減少三廢產生量，當前草銨膦行業面臨洗牌，成本是企業能否生存和搶占落后產能退出市場份額的關鍵。 3、 公司L-草銨膦進展情況如何？ 答：今年 5月初，公司子公司威遠生化 10,000噸精草銨膦項目取得投資項目備案證，項目建設全面啟動。目前，L-草銨膦設備已安裝達 50%，預計年底具備 2,000噸產能。 4、 公司主要殺菌劑代森錳鋅的現狀如何？原材料價格走勢如何？ 答：代森錳鋅是目前使用量最大、范圍最廣的殺菌劑品種之一，競爭格局已經基本形成，毛利主要影響因素是原材料價格波動和市場價格波動；國內原材料價格下降可以提高我們的產品毛利，目前乙二胺價格較去年同期出現大幅降低，公司代森錳鋅產品毛利率已回歸到正常水平，未來隨著國內乙二胺的產能擴產達產，價格將呈現穩定態勢，這對公司代森錳鋅毛利率提高是有利的。 5、 請問三乙膦酸鋁項目進展如何？ 答：上半年，公司 12,000噸乙膦鋁項目已達產，該項目采用全新微通道連續化技術，以其獨特的微通道結構，實現對傳質與傳熱過程的強化，顯著提高反應效率，同時提高了體系溫度和濃度的均一性及可控性，降低了副反應發生的概率，提升了生產效率，公司三乙膦酸鋁合成技術已獲得國家知識產權局授權發明專利 2項、實用新型專利 13項，并通過歐盟原藥等同性認定，經發布成為 FAO標準。“三乙膦酸鋁節能環保清潔生產新技術的研發及產業化”項目獲批“科創江蘇”專項行動計劃項目，三乙膦酸鋁智能制造車間獲評“江蘇省智能制造示范車間”。 6、 殺蟲劑阿維菌素和甲維鹽大幅降價的原因是什么？ 答：殺蟲劑價格大幅下降首先是農藥行業整體的影響，其次也受到了國產氯蟲苯甲酰胺的影響，目標作物和殺蟲譜也是接近的，所以對阿維和甲維鹽確實造成了一定影響。但兩者一個是預防，一個治療，使用階段不同。另外隨著康寬今年的使用量增加，抗性問題比較明顯。農業部有關部門已經公布的數據顯示，康寬在水稻防治稻縱、二化螟抗性倍數已經達到了七、八百倍，已經開始在局部區域禁用限用，面臨著用藥的輪換，阿維和甲維鹽及復配產品的功效也會顯現。 7、 公司與金暉鋰電的合作的方式是什么樣的？金暉會優先采購公司產品嗎？大概預期每年采購量有多少？ 答：2023年 8月 4日，公司與金暉股份簽署了《戰略合作協議》，雙方將在采購合作、技術合作、生產運營、合作研發、資本運作、資源整合等方 |
| 向展開全面合作，雙方致力于提升在新能源材料行業的競爭力，為了充分發揮各自的生產和市場優勢，雙方約定，金暉股份將優先采購利民股份產品，采購份額及供應量由雙方另行協商并簽署相關協議。 8、 公司目前新能源項目進展如何？ 答：目前，卓邦新能源成立了建設項目組，進一步加快環評、安評、能評及工程設計等各項工作。項目已著手總圖設計，工藝路線持續進行優化比較，小試產品樣品質量經第三方實驗室驗證，含量和雜質指標均達到行業先進水平，項目土地招拍掛工作已經完成，取得 118畝土地使用權。 9、 從半年報來看，上半年利潤同比降低，低于市場的預期，造成這一點的主要原因是什么？ 答：上半年，國際經濟下行疊加國內農藥產能的快速擴張與釋放，下游庫存較大，觀望情緒濃重導致流通渠道急于變現，價格出現走低，市場持續低迷。據中農立華監測，2023年 1月-6月原藥價格指數同比去年跌幅均超過 30%，最高達到了 45%；價格下跌的品種占比超過 90%，最高達到93%，公司產品草銨膦（-73.75%）、阿維菌素（-33.33%）、甲維鹽（-36.14%）、苯醚甲環唑（-37.14%）等產品價格跌至歷史低位。公司積極應對行業周期性波動、價格處于低谷的影響，保障銷售、生產等經營工作平穩有序展開，產品產量、銷量較去年同期均有較大幅度增加，分別增長 42.56%和31.52%，公司毛利率水平較去年同期提升 0.67%，但市場價格降低的減利影響大于銷量提升及成本降低的增利影響，導致公司營業收入與凈利潤降低。進入 8月份后，價格走勢逐步趨于平穩，環比上漲品種逐漸增多，已有 63%產品持平。 10、公司對 3、4 季度的業績預期能達到什么水平？會觸底反彈嗎？ 答：隨著農藥市場周期見底，未來產品價格即將迎來修復，公司邊際效益即將改善：核心產品代森錳鋅的主要原材料的下滑帶來的毛利增加；公司 5,000 噸/年草銨膦等項目投產、銷量增加有望實現以量補價；原藥價格降低對公司農藥制劑銷售會帶來毛利率增加。 11、請簡單介紹一下下半年公司的計劃和舉措？ 答：面對行業形勢，公司將以抓住市場機會，把握、提高產銷協同效率、保證滿產滿銷為重點，深入開展集團整合，重點做好信息化流程再造項目；優化調整機構設置，實施人員輪崗方案，啟動戰略發展人才培養項目，掛牌成立利民學院；具體工作安排如下： （一）強化營銷管理的職能與協調 從市場和客戶著眼，主動出擊，逐個客戶跟蹤，不放過任何機會，抓好每一筆訂單，加強營銷計劃和預測管理工作，做好產銷平衡協同，梳理流程，夯實市場營銷中心的統籌管理職能，重點抓好以下工作： （1） 加強與跨國公司定期、全方位的溝通交流，確保主導產品按年度計劃實現采購。 （2） 加強環磺酮國際國內市場開拓，加強乙膦鋁植保應用開發，加強大生系列品牌產品日常調度與協同推進。 （3） 加快巴西代森錳鋅等產品布局及市場拓展。 （4） 國內制劑抓住今年最后的關鍵銷售季，組織好下一步營銷工作整體思路的討論，確定 2024年產品方案。 （5） 做好戰略產品國際與國內的登記規劃工作。 （6） 集中優勢資源打造行業領先大單品。加強與國內各企業戰略合作，各品牌做好協調聯動，確立公司主導產品的市場規模和地位，重構產品生態。 （二）繼續開展降本增效工作 從原材料單耗，生產過程工藝控制，雜質控制，收率提升等每一個細分 |
| 環節考慮，最大限度提高產品利潤率；減少庫存，提升車間運轉效率。 （三）快速推進研發整合，全面增強技術研發效能 技術研發中心整合工作已正式啟動，制定技術研發平臺搭建系統方案，爭取多出成果；積極拓展視野，搭建合作共享平臺，探索新的合作路徑。 （四）做好信息化藍圖規劃，通過流程優化提升集團運營效率 為提高集團運營效率，搭建統一的運營指揮系統，對供應鏈中心組織架構、崗位設置以及人員配備進行調整，進一步夯實其管理職能，突出在集團化運營的數據中臺作用，保障集團各個層級的數據真實、及時、可靠，保障關鍵業務數據口徑全集團統一，通過做好信息化藍圖規劃，制定集團信息標準化的規范、管理制度和流程，提高信息共享水平，滿足決策、管理和運營的需要，促進業務協同、提高運作效率。 （五）強化重點項目過程管理，高效推進保證落實 下半年重點項目內容：10,000噸精草銨膦工程建設；6個植保產品系列技改項目實施；“合成生物學”產品、創制產品平臺搭建和技術引進；卓邦新能源項目推進，9月份完成工藝安全可靠性論證，10月底提交圖審，年底啟動土建工程。 | |
| 附件清單（如有） | 無 |
| 日期 | 2023.08.18 |
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