本周人工智能再度成為全球的焦點，而這次的主角并非Chat GPT，而是上游的“賣水者”英偉達。從長遠角度看，無論全球哪個大模型能成功或者不成功，整個人工智能的發(fā)展以及元宇宙、下一代互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展都離不開算力底座的支持，所以英偉達能成功也絕非偶然。

如果說人工智能是人類真正跨入硅基時代的基礎，那么，英偉達就是硅基時代最大的贏家。英偉達的GPU是AI時代最重要的基礎設施之一，GPU提供算力，是AI時代不折不扣的“賣水者”。

2020年，全世界運算AI的云計算與數(shù)據(jù)中心有80.6%都在用英偉達的GPU驅動；2021年，在全球前500個超算中有七成由英偉達的芯片驅動，在最新的超算系統(tǒng)中，此比例超過九成。目前，運行ChatGPT的微軟數(shù)據(jù)中心用了上萬塊英偉達的H100 GPU，更先進的DGXGH200已投入量產(chǎn)并將于年底上市，性能將是DGX A100的250倍！

(資料圖片)

英偉達憑借GPU服務器的強大競爭優(yōu)勢已經(jīng)把競爭對手英特爾、AMD、高通等遠遠甩在了后面，猶如當年高通憑借移動芯片超越英特爾一樣，現(xiàn)在GPU算力服務器的發(fā)展趨勢就是替代傳統(tǒng)的CPU服務器。憑藉著這一獨門絕技，英偉達最近一兩年成為IT產(chǎn)業(yè)界和資本市場的雙重寵兒，市值一度跨越1萬億美元大關。

當然，在這股席卷全球的人工智能大潮中，我們也不甘落后，從最高的指導政策和實際落地的產(chǎn)業(yè)政策上都有了突破，最典型的就是最近上海、北京和深圳這些科技及資金實力雄厚的一線城市出臺的人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

上海提出要建設人工智能“上海高地”，發(fā)揮人工智能的“頭雁效應”，打造一批具有影響力的人工智能產(chǎn)業(yè)集群。同時，上海先后發(fā)布新一代人工智能算法創(chuàng)新行動計劃，全國首個人工智能地方標準體系建設指導意見，全國首部AI省級法規(guī)《上海市促進人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例》等一系列相關制度配套和政策創(chuàng)新，對人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了重要的引領作用。

北京提出要加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地，到2025年北京人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將力爭達到3000億元，持續(xù)保持10%以上增長，輻射產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過1萬億元。

深圳發(fā)布《深圳市加快推動人工智能高質量發(fā)展高水平應用行動方案（2023—2024年）》，提出將發(fā)揮政府投資引導基金作用，統(tǒng)籌整合基金資源，形成規(guī)模1000億元的人工智能基金群。鼓勵人工智能企業(yè)在境內(nèi)外多層次資本市場開展股權融資。還明確要建設城市級智能算力平臺，打造大灣區(qū)智能算力樞紐，建設企業(yè)級智能算力平臺。

產(chǎn)業(yè)端也沒有閑著，而且落地場景更為具象，跟進企業(yè)也越來越多。

如三六零上月末推出了360智腦·視覺大模型及多款AI硬件新品，現(xiàn)階段主要聚焦開放目標檢測（OVD）、圖像標題生成、視覺問答（VQA）三項能力；行業(yè)新銳則發(fā)布了炎帝大模型，企業(yè)可以用這些硅基勞動力來做短視頻生成、直播生成、電影/電視劇生成、甚至數(shù)字永生等方面的工作；網(wǎng)易有道、學而思、科大訊飛等也都發(fā)布了自家大模型成果在教育領域的應用，科大訊飛發(fā)布了全球首款搭載大模型的AI學習機T20，提供包括作文批改、模擬口語老師實景對話等進階功能，網(wǎng)易有道在“子曰”大模型的基礎上研發(fā)的AI口語老師……

人工智能漸入中局。前面說了，所有的大模型數(shù)據(jù)訓練和實際使用都需要算力的支撐，所以，AIGC的成敗還在算力。算力基座包括“算”、“儲”、“連”三部分。

在“算”這個領域，英偉達的GPU芯片獨孤求敗，外圍產(chǎn)業(yè)鏈能跟進的就是高速光模塊。目前英偉達一個H100 GPU需要3至4個800 G光模塊，一個DGX GH200則需要16至18個800G光模塊。預計今年全年全球的800G需求將達到80萬只至90萬只，明年需求將有望達到250萬只至300萬只。市場的需求是實實在在的，僅今年一季度全球800G光模塊已經(jīng)出現(xiàn)了三次追加訂單的情況。由于光模塊中國占據(jù)全球60%以上的產(chǎn)能，因此部分頭部企業(yè)已經(jīng)受益于此次需求的爆發(fā)，A股市場能生產(chǎn)800G光模塊的中際創(chuàng)旭、新易盛、劍橋科技等都是大牛股。

在“儲”這個領域，需求也是爆發(fā)式增長，因為算力的基礎是數(shù)據(jù)，需要大量的存儲，如首批集成英偉達GH200超級芯片的系統(tǒng)采用NVLink Switch System組合256個GH200超級芯片，使其能夠作為單個GPU運行，提供高達1exaflops的性能以及144 TB的共享內(nèi)存。這意味著它的內(nèi)存是Nvidia于2020年推出的上一代DGX A100超級計算機的近500倍。不過，由于各種原因，國內(nèi)存儲企業(yè)要想進入英偉達的供應系統(tǒng)非常困難，只能寄希望于國內(nèi)大數(shù)據(jù)超算中心擴容以后對國產(chǎn)存儲產(chǎn)業(yè)鏈的需求支撐。

最后說一下還沒有被市場挖掘的“連”。不管算力再怎么強大，要落實到應用層面就需要無損的數(shù)據(jù)傳輸。因此，我們看到，上周末主營數(shù)據(jù)中心局域網(wǎng)連接的邁威爾科技出現(xiàn)了大漲。

根據(jù)英偉達推薦配置，建議在服務器接口上連接1個800G光模塊，通過twin-port連接兩根光纜（MPO），分別插在兩個交換機上。也就是說，高密度光纖連接（MPO）的需求是與400G、800G高速光模塊匹配的。實際上，MPO產(chǎn)品已經(jīng)廣泛地運用在超算中心和大數(shù)據(jù)中心之中，只是目前AIGC對算力的需求更大，對無損數(shù)據(jù)傳輸?shù)臈l件更高，這樣也勢必引發(fā)算力基礎建設擴容的時候對MPO的連接需求提升。

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