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興銀基金孔曉語:個股性價比提升 權益投資迎較好時點 資訊推薦

2023-06-17 16:54:40 上海證券報


(相關資料圖)

上證報中國證券網訊(記者 朱妍)近期,A股市場情緒偏弱,但部分基金經理認為,權益投資或已進入較好布局時點。

“當前市場回到股債收益率-2X標準差的相對低點,主要原因在于傳統經濟復蘇主線較年初相比,處于相對較弱狀態,市場短期存在期待經濟刺激政策扭轉弱勢局面的預期。生成式人工智能和國企改革等前期市場的熱點方向,在經歷了一段時間的調整后逐步迎來情緒的好轉。當下市場處于階段性低位,個股性價比顯著提升,對權益投資來說是比較好的布局時點。” 興銀先鋒成長基金經理孔曉語說。

具體而言,孔曉語認為,PMI、GDP增速、PPI、投融資數據等各項經濟數據顯示,國內經濟復蘇節奏較緩,無論民營企業還是居民部門,其信用擴張的意愿依然偏弱;與此同時,政策預期方面的方向性比較模糊,因此在投資方向上的指引作用不是很明確。

不過,市場充分回調后也開始孕育結構性機會。無論是海外科技龍頭業績指引超預期,還是具身智能等技術方向的不斷突破創新,都帶動了科技熱點升溫。而以有色、化工、造紙、地產鏈等為代表的順周期行業龍頭也處于歷史估值的極低分位水平,未來1年的賠率和勝率已經較好。

展望6月接下來的行情,孔曉語表示,將逢低提升倉位,積極布局市場情緒“冰點”中蘊含的價值成長機會,將優先選擇庫存周期、競爭格局處于較好位置,技術方向、市場空間具有較大彈性,公司短期經營和治理處于良性循環的個股品種。未來會在科技的分化中找到業績和方向最確定的品種,關注順周期品種消化悲觀預期后的估值修復機會,以及后周期消費的逐步改善情況,逢低加倉優質品種。

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